Las últimas licitaciones públicas de energías renovables y almacenamiento realizadas en Argentina, México, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá comienzan a redefinir el mapa de desarrolladores con mayor presencia en América Latina.

Los procesos, que en conjunto adjudicaron más de 14 GW, muestran un grupo de empresas que logra consolidarse en distintos mercados mientras otras irrumpen con fuerza a partir de las nuevas convocatorias.

Entre los principales protagonistas aparecen Genneia, que lidera la licitación de almacenamiento AlmaSADI en Argentina; AES, con presencia entre los mayores adjudicatarios de Colombia y Panamá; COX, que vuelve a ganar contratos en Guatemala y Panamá; Enel, Celsia, Atlas Renewable Energy, Matrix Renewables y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que continúa ampliando su cartera en México a través de Sunstone Power.

Junto a esos actores regionales también emergen empresas con fuerte crecimiento en mercados específicos, como DQD Energy, Thermion Energy, Avanzalia, EGE Haina, Taíno Solar y 360Energy, beneficiadas por procesos donde el almacenamiento con baterías gana peso junto a la energía solar y eólica.

En Argentina, la licitación AlmaSADI para incorporar 700 MW de almacenamiento stand-alone tiene un escenario preliminar definido. Según una simulación realizada con la herramienta de CAMMESA, todas las empresas ganadoras surgen directamente desde el ámbito local, donde Genneia aparece como el principal adjudicatario potencial al reunir 421 MW distribuidos en siete proyectos.

Le siguen DQD Energy, con 162 MW en ocho iniciativas, 360Energy, con 73 MW, mientras que Aluar e Intermepro completarían el listado de empresas adjudicadas si la resolución oficial del 8 de julio confirma ese resultado.

México concentró una de las mayores asignaciones de capacidad de la región. La convocatoria de Proyectos Privados de Generación 2025 adjudicó más de 3 GW renovables y 1257,4 MW de almacenamiento a 14 empresas, entre ellas Iberdrola, Sunstone Power, Idea Energía, Dhamma Energy, Revolve Renewable Power y Gemex. Dentro del proceso, Sunstone Power, respaldada por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), obtuvo el mayor paquete adjudicado.

En paralelo, el esquema mixto impulsado junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) distribuyó 7410 MW entre 31 desarrolladores. Allí sobresalen Thermion Energy, con 1862 MW, Oak Creek, con 1160 MW, Terralia, con 705 MW, Fisterra Energy, con 658,9 MW, y Cubico México, con 500 MW.

Por el lado de Colombia, la reciente subasta de cargo por confiabilidad adjudicó cerca de 1,8 GW mediante contratos de largo plazo para el período 2029-2030, que incluyó 29 parques solares por 1546,9 MW y 2 eólicos que aportarán 246 MW,

Las principales asignaciones quedaron en manos de Enel Colombia, AES Colombia, Celsia, Atlas Renewable Energy, Matrix Renewables, Acciona Energía, X-Elio, Isagen, EPM, URRÁ, Erco Energy, Nordex Colombia, Qi Energy Colombia, Evolusun Colombia y Vanguard Renewables.

En República Dominicana, la licitación EDES-LP-NGR-01-2025 adjudicó 325,69 MW, por debajo de los 600 MW inicialmente previstos. Las asignaciones quedaron repartidas entre EGE Haina, Taíno Solar, Galileo Energía y Mella Solar Power 1.

Además, cuatro de los cinco proyectos contratados cerraron con precios de entre USD 0,1060 y USD 0,1090 por kWh, los valores más bajos registrados hasta ahora para este tipo de contratación en el país.

En Guatemala, la convocatoria PEG-5 adjudicó 1505 MW distribuidos en 57 proyectos, con un precio promedio de 101,09 USD/MWh. Del total, 1102 MW corresponden a renovables, incluyendo 713 MW solares con baterías, una de las mayores incorporaciones híbridas de Centroamérica.

Entre los principales adjudicatarios aparecen COX Energy, Ecoener, Renace, OXEC II, Instituto Nacional de Electrificación, Supra Energy, Regional Energética y Generadora del Norte, junto con otros desarrolladores que conforman una cartera altamente diversificada.

En Panamá, las licitaciones LPI ETESA 01-25 y LPI ETESA 01-26 consolidaron a las principales utilities del mercado. En la primera, PANAM obtuvo el mayor volumen adjudicado, mientras que COX presentó la oferta económica más competitiva con 20,05 USD/MWh.

La segunda convocatoria adjudicó 22,6 millones de MWh, con precios promedio inferiores a los valores de referencia. Allí AES Panamá encabezó las asignaciones con 8,03 millones de MWh, seguida por Avanzalia, Alternergy, Bontex y Energía y Servicios de Panamá (ESPEAA).

Qué procesos vienen ahora en la región

Las adjudicaciones no marcan el cierre del ciclo de inversiones. México mantiene abiertas nuevas convocatorias para generación renovable y almacenamiento, mientras avanza con los estudios de interconexión y el proceso de permisos.

En Colombia, la subasta de contratación de energía limpia llegará a su etapa de adjudicación los días 23 y 24 de julio, incorporando productos específicos para proyectos solares y almacenamiento con baterías.

República Dominicana volverá al mercado para contratar 300 MW adicionales de generación renovable y lanzará otra convocatoria destinada exclusivamente a incorporar 200 MW de sistemas BESS en plantas solares existentes.

Por su parte, Guatemala ya prepara las licitaciones PEG-6, para incorporar alrededor de 300 MW de energía firme, y PET-4, que redefinirá la expansión de la red de transmisión tras la incorporación masiva de nuevos proyectos renovables.

Con nuevas convocatorias en marcha y otras próximas a lanzarse, la competencia por captar inversiones en energías renovables y almacenamiento continuará intensificándose durante los próximos meses, ampliando el grupo de empresas que buscarán consolidar su presencia en los principales mercados eléctricos de América Latina.