El sector de energía renovable de México está cobrando impulso a medida que una mayor claridad regulatoria y objetivos de generación ambiciosos levantan el ánimo de los desarrolladores del sector privado.

Después de que el desarrollo se detuviera durante la administración de Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado decisivamente para acelerar el despliegue de parques eólicos, plantas solares y almacenamiento de baterías.

Para analizar las perspectivas del sector, BNamericas habló con Steve Dalton, presidente ejecutivo de Revolve Renewable Power , desarrollador de energía renovable que cotiza en la bolsa de Toronto.

Los proyectos más avanzados de Revolve en México son el parque eólico El 24 en Tamaulipas y el parque eólico Presa Nueva en Nuevo León.

En el segmento de generación distribuida, donde la administración de Sheinbaum ha relajado significativamente las regulaciones, Revolve posee y opera una cartera de proyectos en rápido crecimiento.

BNamericas: ¿Cómo ha cambiado el ánimo en el sector de energía renovable de México bajo la administración de Sheinbaum?

Dalton: Es difícil no ser más optimista, dado lo que hizo la administración anterior. El gobierno de Sheinbaum prácticamente ha cumplido lo prometido. Lograron completar las regulaciones secundarias para marzo, y ahora solo estamos esperando los detalles más finos. Esa claridad brinda a todos mayor confianza sobre la dirección del mercado.

Ahora necesitamos ver cómo esa confianza se traduce en proyectos concretos y en mayor acción del sector privado. Durante los próximos 12 a 18 meses, será interesante ver qué se concreta.

Soy más optimista, al igual que los demás desarrolladores con los que hablo. Si nos fijamos en el plan energético del gobierno, su objetivo es generar aproximadamente 1 GW al año con energía privada. Incluso con el esquema de subastas, antes de López Obrador, el sector solo generaba alrededor de 1,5 GW. El gobierno de Sheinbaum quiere volver a un ritmo similar al que tenía antes.

BNamericas: Algunos desarrolladores abandonaron México durante el gobierno de López Obrador. ¿Por qué se quedó Revolve?

Dalton: Revolve empezó en México en 2012. Llevamos mucho tiempo en México y la mayor parte de nuestro equipo reside allí. Siempre hemos tenido una visión a largo plazo de México y nunca íbamos a alejarnos.

La necesidad de energía aumenta cada año, y el estado no ha logrado todo lo que desearía en términos de nueva generación. Hay espacio para empresas privadas como Revolve. A medida que los problemas se agravaron hasta el punto de que la nueva administración cambió la política, nuestra decisión resultó acertada.

BNamericas: ¿Revolve se mantiene fiel a su enfoque de desarrollar proyectos hasta que estén listos para construir y luego vender los derechos de desarrollo, o planea convertirse en operador?

Dalton: En México, tenemos una estrategia dual. Poseemos y operamos una pequeña cartera de proyectos de generación distribuida que incluyen energía solar en azoteas y algunos sistemas de almacenamiento en baterías.

Para los proyectos de mayor envergadura, buscamos un socio porque son sustanciales. Por ejemplo, nuestro proyecto El 24 en Tamaulipas tiene 130 MW, lo que podría representar entre US$170 y US$200 millones en costos de capital. Aún estamos abiertos a si nos retiraríamos por completo o permaneceríamos en los proyectos.

BNamericas: En El 24, ¿cómo avanza el proceso de interconexión con el operador del sistema Cenace?

Dalton: Estuvimos desarrollando el proyecto durante mucho tiempo y estábamos bastante avanzados en la interconexión antes de la llegada de la administración anterior. Con la consiguiente pausa en el sector, tuvimos que actualizar algunos de esos procesos. Estamos en ese proceso ahora, pero no es como si estuviéramos empezando desde cero.

BNamericas: ¿Es la congestión un problema en la red en Tamaulipas?

Dalton: Es un problema en el este de Tamaulipas, pero nuestro proyecto se encuentra en el oeste, entre Laredo y Reynosa. Hay una subestación considerable justo al sur de Reynosa, donde se conectan numerosos parques eólicos para enviar su energía a Monterrey. Las limitaciones para los proyectos en el este de Tamaulipas se deben principalmente a la falta de capacidad de la red y a la insuficiente demanda en Tamaulipas para absorberla. No creemos que la restricción sea un problema para nosotros, ya que la demanda está creciendo considerablemente en Monterrey.

BNamericas: ¿Cuánto almacenamiento deben incorporar los desarrolladores de energía renovable en sus proyectos?

Dalton: No existen reglas definidas sobre la cantidad de almacenamiento necesaria. Este tema sigue abierto en la revisión técnica de Cenace durante el proceso de interconexión.

Es algo que apenas se está desarrollando en México. En Estados Unidos, no se puede implementar energía solar a gran escala sin un componente de almacenamiento en baterías. Creo que México probablemente seguirá ese camino.

Para nuestros proyectos, el perfil eólico en el noreste de México es muy favorable, con un perfil de 24 horas. Esto se presta al perfil de demanda de las grandes empresas industriales. Será interesante ver qué nivel de almacenamiento se requerirá para algunos de estos proyectos eólicos en comparación con, por ejemplo, un gran proyecto solar en la región central, con un perfil de demanda completamente diferente.

BNamericas: Del lado de la demanda, ¿con qué tipo de compradores están hablando?

Dalton: Actualmente no hay subastas de energía renovable en México, por lo que nos centramos en las negociaciones bilaterales con los compradores. Buscamos un modelo similar al que utilizamos cuando vendimos nuestro parque eólico Dolores a Enel Green Power, después de que Enel firmara un contrato de compraventa de energía (PPA) con la CFE en una subasta. En esta ocasión, participamos más activamente en las negociaciones bilaterales con los compradores.

A pesar de todo el ruido de la administración anterior, el mercado no ha cambiado mucho. Todavía se puede vender energía directamente a la CFE. CFE Calificados y los proveedores independientes necesitan adquirir energías renovables para sus clientes. Luego están los grandes consumidores de energía, que adquirirán energía directamente y quizás a través de un proveedor intermedio. Es prácticamente un acuerdo tripartito con nosotros como generador, proveedor y comprador. Sin duda, hay empresas que regresan al mercado buscando este tipo de estructuras.

Obviamente, una subasta sería aún mejor, pero esas rutas al mercado todavía están disponibles.

BNamericas: ¿Cómo planean crecer en el mercado de generación distribuida de México?

Dalton: Definitivamente hemos visto una aceleración en el mercado desde finales del segundo trimestre. Muchas empresas están llegando a México como parte de la tendencia de nearshoring y tienen necesidades energéticas que la CFE no puede satisfacer.

Existen muchos factores que impulsan la disposición de las empresas a firmar contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo para invertir en generación in situ. Estamos empezando a ver muchos más proyectos concretados, desde pymes hasta grandes corporaciones. Existen numerosas eficiencias en el precio y en el proceso, ya sea energía solar, almacenamiento en baterías o cogeneración (CHP). Ofrecemos PPA de 10 a 15 años que pueden brindar a los usuarios beneficios ecológicos y ahorro energético.

BNamericas: ¿Ampliarán algunos de sus acuerdos existentes para reflejar el aumento del límite de 500 kilovatios a 700 kW?

Dalton: Estamos analizando todos nuestros proyectos existentes para identificar oportunidades de ampliación. También contamos con una cartera de generación distribuida de 190 MW con proyectos que podemos ampliar a 700 kW. Tenemos proyectos en desarrollo en todo México, especialmente en las principales zonas industriales como el Bajío, en el centro del país.

BNamericas: ¿También están desarrollando su cartera de proyectos a gran escala?

Dalton: Nos centramos principalmente en El24 y Presa Nueva. Nuestro objetivo es que estén listos para construir el próximo año.

Nuestro plan en México siempre fue contar con una amplia cartera de proyectos para desarrollar a largo plazo. A medida que aumentemos nuestras actividades, no se sorprendan si vemos que nuestra cartera crece, sobre todo si el sector muestra un impulso creciente con proyectos que obtienen todos los permisos y se aprueban. Se empieza a percibir una mayor confianza. El sector ha demostrado que, cuando existe certidumbre regulatoria, puede generar resultados.